Rusty est un chaton domestique qui a tout ce dont peut rêver un chat domestique : des maîtres aimants, un nid douillet, de la nourriture, des amis... Pourtant, la forêt l'obsède dans ses rêves comme dans la journée. La forêt et ses mystères, et son appel qui pulse en lui. Un soir, la tentation est trop forte, et il se décide enfin à y entrer. Il y rencontre alors des chats sauvages, des vrais, qui chassent pour se nourrir et se battent pour protéger leur territoire et survivre. Impressionné, Rusty les rejoind et prend le nom de Nuage de Feu. Au sein du clan du Tonnerre, il va apprendre les coutumes des différentes tribus qui se partagent les territoires alentours. Malgré les préjugés nés de ses origines de chat domestique, il va surmonter les épreuves, et montrer qu'il est digne du rang de guerrier. Mais il y a des complots aussi dans la forêt, pour la prise de nouveaux territoires, et la paix ne dure jamais longtemps. Parviendra-t-il à protéger son clan des envies de conquête des autres?